一周IPO观察：上美、思派上市，澳亚、粉笔招股，中概股递表美国SEClg...

港股IPO观察

截止2022年的第51周，港交所5家新股上市，9家招股，4家通过聆讯，5家递交上市申请。截至2022年12月11日，今年港交所新上市83家，共募资1033亿港元。

本周上市

• 介绍方式在香港双重主要上市的中概股$BOSS直聘-W(02076)$
• 多品牌化妆品公司$上美股份(02145)$ （首日-0%）
• 中国最大的私营特药药房的$思派健康(00314)$ （首日+34.41%）
• 专营PCI、PTA手术介入器械的全球主要医疗器械制造商$业聚医疗(06929)$ （首日+3.98%）
• 第五家IPO上市的SPAC公司$TECHSTARACQ Z25(04855)$

正在招股

• 医学影像解决方案供货商冠泽医疗$GUANZE MEDICAL(02427)$
• 中国最大综艺节目IP创造商及运营商$星空华文(06698)$
• 分拆自佳发集团的奶牛牧场运营商$澳亚集团(02425)$
• 微创介入冷冻治疗领域的创新医疗器械公司$康沣生物－Ｂ(06922)$
• 绿叶制药的综合性生物制药公司$博安生物－Ｂ(06955)$
• 一站式金融科技平台、香港联交所最大的证券经纪商$富途控股-W(03588)$
• 第四大云服务商、第五大公有云服务商$金山云(03896)$
• 分拆自海底捞的大中华区外的餐厅业务$特海国际(09658)$
• 第二大职业考试培训服务商$粉笔(02469)$

通过聆讯

• 水果零售企业百果园
• 医院及公共板块的综合物业管理服务商润华物业
• 干货食品零食及贸易正味集团

递表公司

新加坡打桩工程承建商AP&P Holdings

一、粉笔教育开启招股

粉笔于12月23日开启招股，预计2023年1月9日在港交所挂牌上市。公司计划发售2000万股，每股招股价介乎9.50港元至9.90港元，每手500股，最多募资1.98亿港元。花旗、中金公司、美林为其联席保荐人

公司是中国领先的非学历职业教育培训服务商，致力于通过科及创新提供高素质非学历职业教育培训服务，主要为在公共职务、事业单位及若干专业和行业(例如教师、医疗、会计、建筑及法律)谋求职业的成人学员提供全套招录和资格考试培训课程。课程服务涵盖所有主要职业考试科目，包括公职人员考试、事业单位考试、教师资格证及招录考试、以及各种热门认证和资格证考试。

业绩方面，公司在2019年、2020年、2021年和2022年前6个月，营收分别为11.60亿、21.32亿、34.29亿和14.51亿元，相应的净利润分别为 1.54亿、-4.84亿、-20.46亿和-3.92亿元人民币，相应的经调整净利润分别为 1.75亿、-3.63亿、-8.22亿和0.96亿元

二、百果园通过港交所聆讯

深圳百果园实业在港交所披露其通过聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。大摩是独家保荐人

公司是中国最大的水果零售企业，公司主要以“百果园”及“果多美”两个渠道品牌进行运营，其中“百果园”是中国驰名商标。按2021年水果零售额计，百果园为中国水果零售行业第一大公司，占1%的市场份额，亦在中国所有水果专营零售企业中位列第一。截至最后实际可行日期，公司的线下门店网络共有5,643家门店，其中，5,624家为加盟门店，19家为自营门店，遍布全国22个省市超过140个城市，主要集中在居民区、商业街等高人流量区位。

业绩方面，公司在2019年、2020年、2021年和2022年前6个月，营收89.76亿、88.54亿、102.89亿和59.15亿元，相应的净利润分别为2.48亿、0.46亿、2.26亿和1.90亿元，相应的经调整净利润分别为2.53亿、0.65亿、2.51亿和2.05亿元。

三、润华物业通过上市聆讯

润华智慧健康服务在港交所披露其通过聆讯后的招股书，中泰国际独家承销。

润华物业来自山东济南，作为一家中国的综合物业管理服务提供商，大多数在管项目位于山东省、部分位于北京及深圳等一线城市。公司的在管项目分为四类，包括(i)医院；(ii)公共物业；(iii)商业及其他非住宅物业(包括办公楼、产业园及停车场)；及(iv)住宅物业。

公司在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年，营业收入分别为3.97亿、4.86亿、6.01亿和3.21亿元，同期净利润分别为2,710.8万、4,869.2万、4,445.1万和2,018.0万元。

美股IPO观察

当周新股上市：

无

下周上市：

• 聪链集团($(ICG)$)
• NAVA HEALTH($(NAVA)$)
• Lucy Scientific Discovery($(LSDI)$)
• 中进医疗($(ZJYL)$)
• 盛德财富($(PWM)$)

其余递表公司：

• 专注女性成长教育的胡贝儿递交招股书
• 优品车U Power递交招股书
• 量子之歌递交招股书
• 小i机器人递交招股书

一、优品车U Power递交招股书$(UCAR)$

来自上海的电动汽车电池交换技术开发商优品汽车服务集团在SEC公开披露招股书，其于2022年8月12日在SEC秘密递表，股票代码UCAR，拟在美国纳斯达克IPO上市。

公司是一家汽车采购服务提供商，其愿景是成为主要专注于公司专有电池交换技术或UOTTA技术的电动汽车市场参与者。UOTTA技术是一种智能模块化电池交换技术，旨在为电动汽车提供全面的电池电源解决方案。

自2013年开始营运以来，公司主要从事提供车辆采购服务。公司在汽车批发商和买家之间代理汽车销售，包括中小型汽车经销商、个人客户(主要位于三、四线城市)。

公司还与两家电池交换站制造商合作，共同开发和制造与UOTTA 动力电动汽车兼容的 UOTTA 电池交换站。

业绩方面，在过去的2020年、2021年和2022年前六个月，公司收入分别为146.40万、801.00万和427.70万元，同期净亏损分别为551.00万、4,139.90万和1,095.70万元。

二、量子之歌递交招股书

北京量子之歌科技有限公司在SEC公开披露招股书，其于2022年9月29日在SEC秘密递表，股票代码$(QSG)$，拟在美国纳斯达克IPO上市。

公司是一家在线学习服务提供商，主要为成人学习者提供易于理解、价格合理且易于访问的在线课程。截至目前，量子之歌旗下有启牛学堂、千尺学堂、讲真三大平台。 根据弗若斯特沙利文报告，按 2021 年的收入计算，量子之歌是中国成人学习市场最大的个人兴趣课程在线学习服务提供商，也是中国成人学习市场总服务提供商的前五名。

业绩方面，在过去的2021财年、2022财年(至6月30日)和2023财年的前三个月，量子之歌的收入分别为17.60亿、28.68亿和6.59亿元人民币，相应的净亏损分别为3.16亿、2.33亿和0.97亿元。

三、小i机器人递表

小i机器人的最终实质控股公司Xiao-I Corporation在SEC公开披露招股书，其于2022年7月8日在SEC秘密递表，股票代码$(XI)$，拟在美国纳斯达克IPO上市。

公司成立于2001年，作为一家中国领先的人工智能企业，主要为客户提供智慧城市、软件业务和建筑设计人工智能服务。 根据弗若斯特沙利文的资料，凭借公司的尖端技术、专注的服务和长期的客户群，小i机器人成为中国领先的客户服务解决方案公司。公司专注于以自然语言处理为核心的认知智能技术和产品的研发和推广，以认知智能产品和服务赋能和推动产业数字化和智能化升级转型。

公司中国领先的认知智能企业，集成了自然语言处理和计算机视觉等感知智能的部分。公司提供广泛的人工智能商业服务，涵盖自然语言处理、计算机视觉、机器学习和云计算。公司拥有多领域的数据资源和多个行业标准，前沿的人才团队培养体系和丰富的资源整合经验。

业绩方面，在过去的2020年、2021年和2022年前六个月，小i机器人的收入分别为1,385.67万、3,252.40万和1,285.95万美元，相应的净利润分别为-705.60万、336.50万和59.05万美元。

SPAC方面

• Unique Logistics International, Inc. 宣布与特殊目的收购公司$Edify Acquisition Corp.(EAC)$ 达成合并协议
• 电力基础设施服务和修复领域的领导者 Sparks Energy 通过与$10X Capital Venture Acquisition Corp(VCVCU)$ 的合并上市
• 雨水生成技术创新者 Rainwater Tech 通过与$dMY Technology Group Inc VI(DMYS)$业务合并上市
• 温室农业科技公司LE Worldwide Limited与Ace Global Business Acquisition Limited达成合并协议