周四,AMC院线宣布了一项新的1.1亿美元融资提案和一项需要股东批准的反向拆股提案。该消息公布后,AMC股价迅速下跌近30%,盘中一度停牌,但截至收盘,该股跌幅大幅缩窄至7.36%,报4.9美元。
该公司表示,计划通过以每股66美分的加权平均价,向Antara Capital LP出售其APE(AMC的优先股)来筹集新资金。周三,APE的收盘价为68.5美分。AMC表示,这将使其债务负担减少1亿美元。
AMC院线CEO Adam Aron表示:“显然,APE的存在一直在实现其预期目的,让AMC筹集到了很多现金并减少了债务,并以此来降低我们资产负债表的杠杆率,使我们能够探索可能的(并购)活动。”
此外,AMC还提议,按1比10的比例对AMC普通股进行反向拆股。公司要求召开特别股东会议,批准反向拆股,并将APE转换成AMC普通股。
这家世界上最大的连锁电影院一直在努力减轻其沉重的债务负担,这些债务在新冠疫情早期因影院被关闭而有所增加,公司同时还在处理股票稀释和没有大片放映计划的问题。
上个月,AMC公布的2022年第三季度业绩显示其收入同比有所提高,但由于运营成本较高,该公司再度报告季度亏损。尽管资产负债表上有大量现金,但AMC每季度在特许经营和电影放映成本以及租金等方面支出较大,因而一直入不敷出。
在第三季度,AMC花掉了1.79亿美元的现金。尽管如此,公司仍表示专注于投资影院,如升级电影屏幕和增加Imax和杜比影院等特效屏幕的数量。
AMC表示,不再就从Cineworld处购买影院进行谈判,后者于今年早些时候申请破产。在一份证券文件中,AMC称,与Cineworld贷方就美国和欧洲资产的讨论已经结束。
该公司本身也曾在2021年濒临破产,但在受到散户投资者的追捧后得以幸免。此后,AMC制定了几项计划,以筹集更多资金来减少债务,并对收购和影院进行投资。