全球数字财富领导者

兴证全球基金数说FOF这五年:总规模达1942亿元 持有人895万户

2022-12-12 14:02:11
金融界
金融界
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 15 0收藏举报
— 分享 —
摘要:正值公募FOF在我国落地的第5年。5年间FOF市场的发展如何?交出了一份怎样的成绩单?兴证全球基金在发布的“数说FOF这五年”内容中整理了自2017年9月至今年三季度,FOF比较重要的数据。   ◎ 全市场已经有342只FOF,总规模达1942亿元   ◎近5年间,混合型FOF指数平均年化波动率7.5%,分别低于同期混合型基金指数、沪深300指数波动率5.3个百分点、11.9个百分点。   ◎ 全市场

  正值公募FOF在我国落地的第5年。5年间FOF市场的发展如何?交出了一份怎样的成绩单?兴证全球基金在发布的“数说FOF这五年”内容中整理了自2017年9月至今年三季度,FOF比较重要的数据。

  ◎ 全市场已经有342只FOF,总规模达1942亿元

  ◎近5年间,混合型FOF指数平均年化波动率7.5%,分别低于同期混合型基金指数、沪深300指数波动率5.3个百分点、11.9个百分点。

  ◎ 全市场FOF(含养老FOF)持有人户数已从2017年的14万户,增长到如今的895万户。而养老FOF也从2018年的22万户,增长到如今的293万户。

  具体来看:

  规模增长至1942亿元,欣欣向荣

  从2017年首只公募FOF诞生,截至今年三季度,全市场已经有342只FOF,总规模达1942亿元

  FOF可根据投资目标的不同,分为养老FOF其他FOF两大类。其中,根据投资标的的不同,可进一步细分为如下五类:

  

数说FOF这五年

  分类参考:中国银河证券公募基金 分类 体系(2022年7月版)

  值得注意的是,FOF产品中,养老FOF规模日益壮大。自2018年9月首只养老FOF成立以来的逾4年间,养老FOF规模已达929亿元,占全市场FOF规模的48%

  图:五年间,公募FOF规模增长至1942亿元

  

数说FOF这五年

  数据区间:2017年9月-2022年9月30日。分类及数据来源:银河证券、WIND,各基金半年报。FOF数量仅考虑主代码。数据仅供参考,不作为任何投资建议,投资须谨慎。

  规模迅速增长的背后,是FOF受到市场认可的体现。FOF力求通过一站式配置实现攻守兼备,而养老FOF力争成为您养老投资中的长期伴侣。

  拥有较低波动与较小回撤,稳中求进

  这5年来,FOF交出了一份怎样的成绩单?

  以混合型FOF指数为例,该指数自2017年10月25日成立以来截至今年三季度,累计涨幅达24.88%,虽然收益略低于同期混合基金指数,但以更低的波动率“稳中求进”。

  近5年间,混合型FOF指数平均年化波动率7.5%,分别低于同期混合型基金指数、沪深300指数波动率5.3个百分点、11.9个百分点。

  图:近5年混合型FOF指数呈现出相对更低的波动率

  

数说FOF这五年

  数据来源:WIND,取样区间:2017年10月25日(万得混合型FOF指数成立日)至2022年9月30日。选用混合型FOF 指数(885072.WI),混合型基基金指数(885013.WI),沪深300指数(000300.SH)。上述指数历史业绩展示,不预示指数或单只基金未来表现,亦不作为任何投资建议,投资须谨慎。

  在 下行风险的控制方面,混合型FOF也表现优异。近5个年度区间中,混合型FOF指数的最大回 撤均低于同期混合型基金指数及沪深300指数,体现出了相对较好的风险控制能力。

  图:近5年混合型FOF指数呈现出相对更低的回撤

  

数说FOF这五年

  数据来源:WIND,取样区间:2017年10月25日(万得混合型FOF指数成立日)至2022年9月30日。选用混合型FOF 指数(885072.WI),混合型基金指数(885013.WI)。上述指数历史业绩展示,不预示指数或单只基金未来表现,亦不作为任何投资建议,投资须谨慎。

  FOF通过专业选基,二次分散风险,力控波动。虽然其收益表现可能不是最靓眼的那个,但其凭借较低的波动与回撤,稳中求进,力争为持有人提供更优的持有体验。

  全市场公募FOF服务895万持有人,真诚相伴

  长期而言,产品规模的增长与投资者的持有体验和真实收益密不可分。

  截至今年三季度,全市场FOF(含养老FOF)持有人户数已从2017年的14万户,增长到如今的895万户。而养老FOF也从2018年的22万户,增长到如今的293万户

  图:近5年全市场公募FOF持有人户数增长至895万户

  

数说FOF这五年

  数据来源:各FOF产品中报、年报,简单相加未去重。取样区间:2017年9月30日-2022年6月30日。数据仅供参考,不作为任何投资建议。

  五年十余倍的持有人数量增长背后,离不开FOF本身“分散风险、平滑波动”的特点投资者良好的持有体验。可见FOF正走进千家万户,受到越来越多的认可与青睐。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go