主力资金：硅料价格拐点来了？10亿资金卖出锂矿，买入这两家千亿光伏巨头lg...

　　周五沪指跌-0.29%，报3156.14点。两市主力资金净流出-229.08亿元，创业板主力资金净流入-5.66亿元，北向资金全天净买入40.94亿元。

　　从主力资金流向来看，主力今日全面熄火，没有明显的流入迹象，证券、半导体板块净流出超15亿元。

　　光伏设备板块净流入6亿元，阳光电源净流入4亿元，隆基绿能净流入4亿元。消息面上，隆基绿能11月30日公告称，公司与硅料巨头大全能源子公司签订的逾670亿硅料长单，引发市场对于硅料价格拐点到来的猜想。

　　证券板块净流出15亿元，国联证券净流出3亿元，东方财富、华西证券、光大证券、广发证券净流出超1亿元。

　　半导体板块净流出15亿元，北方华创净流出超2亿元，兆易创新、长电科技、大港股份、通富微电、士兰微、闻泰科技流出超1亿元。

　　盐湖提锂概念板块净流出12亿元，天齐锂业净流出2.59亿元，赣锋锂业、紫金矿业、华友钴业、西藏矿业流出超1亿元。消息面上，上周锂盐现货价格由涨转跌，光伏等下游观望情绪渐起。

　　中信证券认为在市场和政策双重驱动下， 明年全球电动车消费将继续保持高增长，同时全球储能也将在政策驱动下爆发，二者是 2023 年锂需求增长的主要贡献者。而在供给上，澳矿、南美盐湖和国内云母等都有较大新增产能投产，预计增量达到 36万吨 LCE，然而实际受到各种因素扰动，供给不及预期概率较大，所以供需将维持紧平衡，锂价重心高企，全年价格将在 40-65 万元波动。

　　另外，尽管明年供需缺口有所缓解，但由于产能爬坡因素，新增产量多在下半年，碳酸锂价格或在 2023 年上半年维持在高位，等到下半年更多锂产量产出后将有小幅回落，但需求的支撑也使得碳酸锂跌幅有限，预计 2023 年上半年电池级碳酸锂价格将在 50-65 万/吨区间，下半年回落到 40-55 万元/吨。

　　两市A股中主力资金净流入超1亿的有28只个股，净流出超1亿的有85只个股。

　　其中净流入最多的个股是N三未、阳光电源和隆基绿能，分别净流入7.08亿元、4.46亿元和4.38亿元。净流出最多的个股是中国软件、中远海能和众生药业，分别净流出-5.46亿元、-4.61亿元和-4.31亿元。

　　开源证券指出，防疫政策强调提升科学化、精准化、人性化管理水平，统筹经济发展。减少隔离天数，取消次密接判定、严禁随意“静默”管理等举措有望带来消费医疗快速复苏，利好细分板块包括：中药，目前板块估值低、政策友好，叠加院内院外人流量回暖，业绩和景气度有望持续提升；医疗服务，尤其是需求刚性的服务，诊疗量的提升将带来业绩提速；药店，2023年看点在于同店经营回暖及扩张有望保持较快速度，看好全年业绩稳健增长。

　　华鑫证券认为，政策面加持利于板块整体情绪面修复；投资维度，在顶层文件中数字经济成主线，数字经济发展从移动互联网进入元宇宙，在移动互联网中以百度、阿里、腾讯、美团、京东、抖音为代表从搜索、通讯、物流、零售、社交、娱乐、内容、媒介等领域赋予其数字化，也驱动互联网经济高速增长。