比亚迪的“能源工厂”，双元科技顺利过会lg...

2022年11月30日，科创板上市委召开第100次审议会议，比亚迪的“能源工厂”，双元科技顺利过会。

双元科技是生产过程质量检测及控制解决方案提供商，专注于为企业提供在线自动化检测及闭环控制系统(以下简称“在线自动化测控系统”)和机器视觉智能检测系统。公司在自身长期运营实践基础上，结合智能装备行业特点、上下游发展状况和需求等因素，形成了“订单驱动为主，标准化部件适当备货”的采购、生产模式以及直销的销售模式。

凯毕特持有公司52.28%的股份，为公司的控股股东。郑建合计持有公司80.34%的表决权，担任公司的执行董事/董事长、总经理，因此郑建是公司的实际控制人。

报告期内，双元科技的营业收入为1.26亿元、1.65亿元、2.62亿元和1.76亿元;净利润为2285.59万元、4162.48万元、5713.64万元和3489.87万元。

双元科技拟公开发行数量不超过1,478.57万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%。预计募集资金6.52亿元，用于智能测控装备生产基地项目、研发中心项目、营销网络及技术支持中心建设项目以及补充流动资金。

报告期内，双元科技向前五大客户的销售额分别为1,864.37万元、2,720.45万元、6,306.57万元和7,142.70万元，占比分别为14.84%、16.47%、24.09%和40.56%。

截至2022年10月28日，公司新能源电池业务在手订单中前五大客户占比为68.74%，客户集中度较高。其中，蜂巢能源系公司股东无锡蜂云能创的有限合伙人，其持有无锡蜂云能创73.08%的股份，并间接持有公司1.86%的股份。预计未来一段时间内，公司在新能源电池领域仍会对比亚迪、蜂巢能源等大客户存在一定的依赖。

上市委现场问询问题如下：

1.请发行人代表：(1)说明为比亚迪等新能源电池领域主要客户提供的主要产品应用场景、销售收入大幅增长的可持续性;(2)结合新能源电池领域主要客户的回款政策和实际回款情况，说明发行人进一步拓展新能源电池领域客户是否面临持续加大的资金压力和产能压力，该等情形是否可能导致发行人难以在其他下游领域拓展业务，进而对发行人的持续经营造成潜在不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明：(1)研发费用率较低的原因及合理性;(2)发行人在线测控系统和机器视觉智能检测系统两大产品的技术相关性和研发协同性;(3)包括芯片、传感器和β放射源在内的核心元器件及原材料的供应是否可能受到国际贸易环境变化的影响，发行人为应对该等影响而计划或已经采取的措施。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明：发行人为避免出现与主要股东及董监高人员相关的潜在同业竞争情形，已经或计划在法律上和技术上制定的相应应对措施。请保荐代表人发表明确意见。

（来源:界面AI）

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