全球数字财富领导者

周评:美联储“四巫日”再释鹰!华尔街交易量爆出大量 金价遇“恐怖”点阵图还能飞高?

2023-06-17 12:04:20
小萧
FX168高级编辑、区块链分析师
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 2 0收藏举报
— 分享 —
摘要:美国股市周五适逢四巫日,华尔街当日交易量接近170亿股,但由于美联储官员释鹰派信号,美股呈现先盛后衰的局面。美元消化6月暂停加息,以及欧洲央行鹰派,维持疲软姿态,但黄金未能趁势爬升,因FOMC点阵图预测,美联储年底前将再加息50个基点。

FX168财经报社(香港)讯 美国周五(6月16日)迎来四巫日,华尔街交易量爆出大量,当日交易量接近170亿股。美国股市却先盛后衰,原因是美联储官员在FOMC决议6月暂停加息后,再次释放鹰派信号。美元102.29维持疲软,黄金未趁势爬升报1957美元,因点阵图预测年底前再加息2次共50个基点,打压金价的看涨情绪。

美股四巫结算日(Quadruple witching day),即个股选择权、股票指数期货、股票指数选择权及股票指数期货选择权结算的日子,关键指数也将再平衡。到期日的市场成交量都会特别高,线上证券及期货经纪兼交易技术商TradeStation指出,2022年下半年交易最繁忙的日子落在2022年12月16日,正好是第四季的四巫日。

在同时到期的情况下,美国各交易所交易量很大。周五交易量接近170亿股,此前20个交易日的日均交易量为110亿股。

道琼斯指数近期“牛”气逼人,周五盘中攻上近7个月新高,指数最高追涨约180点,但终场倒吐约109点,录得0.3%跌幅。标准普尔500指数、纳斯达克指数和费城半导体指数也呈现先盛后衰的局面,依序跌约0.4%、0.7%和0.9%。

就周线而言,道琼斯指数上升1.25%连续三周走高。标普上升2.58%,打平2021年10月1日到11月5日连续5周走高的纪录。纳斯达克指数最为可观,飙升3.25%且缔造连续8周走高的佳绩,为2018年12月28日到2019年3月1日连续10周上升以来最长的长红纪录。费城半导体指数则飙升4.2%,连续第二周走高。

经济数据上、美国6月密西根大学消费信心指数初值由5月的59.2,升至63.9的4个月高位,高过预期的60。未来一年通胀预期由5月的4.2%,大幅放慢至3.3%,创2021年3月以来新低,远低过预估的4.1%,5至10年通胀预期由5月的3.1%,放缓至3%,符合预期。

美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示,虽然最近地区银行倒闭事件对是否大幅收紧借贷条件的情况未明,但相信美联储官员不应担心少数银行出事会阻碍其打击通胀的工作。

里奇蒙联储银行总裁巴尔金(Thomas Barkin)称,美联储有需要进一步收紧政策,以促使通胀放缓,为美国经济和就业市场降温。

美联储也公布货币政策半年报指出,通胀远超目标,劳动力市场非常紧张。美联储将会逐次会议做出进一步加息的决策,而资金利率前景存在“相当不确定性”。

报告的说辞和美联储刚召开的FOMC决议声明总体上保持一致,FOMC周三的声明删除前两次利率决策声明所说的,即FOMC将密切关注未来发布的数据,并评估其对货币政策的影响,删改成FOMC让利率保持不变,以便评估更多的数据及其对货币政策的影响。

超级央行周:美联储、日本央行维持利率不变 欧洲央行鹰派加息

周四,美联储FOMC公布最新的6月利率决议,维持5.00-5.25%利率不变,符合市场预期,自2022年3月以来连续10次加息后,美联储首次暂停加息。从本次美联储决议声明上看,美联储措辞偏鹰派。美联储上调经济预期,下调失业率预期,同时上调通胀预期,这也激发市场认为决议鹰派信号。

2024年和2025年的点阵图从3月开始分别上升30个基点,分别达到4.6%和3.4%,而利率预测中值表明2023年还会加息2次,预计至少再升50个基点。此外,预计今年不会降息或出现经济衰退,而美国国内生产总值(GDP)的预估中值从3月份的0.4%上升至1.0%。

美联储主席鲍威尔解释说:“我们在这些会议上写下了我们认为今年年底合适的终端利率,”他指出。“这是基于我们自己对经济最有可能走向的个人评估。实际上,它可能会走低或走高,真的没有办法知道。”

周五,日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期。日本央行行长直田和男坚持负利率和收益率曲线控制计划不变,维持他认为未来几个月通胀将放缓的观点,超宽松刺激政策转向的黑天鹅事件不会上演。

直田和男几乎没有面临改变政策的市场压力,日本股市创下33年新高,债券收益率保持在日本央行的防线下方,日元也没有出现过冲的迹象。

周五,欧洲央行选择将基准政策利率再提高25个基点后,官员密集发声,行长拉加德预计通胀将在非常长的时间内居高不下,欧洲央行很有可能在7月份继续加息。官员管委内格尔表示,仍有很长的路要走才能达到通胀目标,欧洲央行可能需要在夏休后继续加息。

德国央行指出,经济复苏将艰难进行,但通胀最终正在缓解,通胀风险向上倾斜。而英国央行调查显示,公众对英国央行的净满意度降至历史新低。

黄金遇“恐怖”点阵图还能飞高?

FXStreet分析指出,黄金价格连续第三个交易日上升,周五微幅走高,尽管金价处于日线图上的关键阻力区域。从自上而下的角度来看,前景不一。

(来源:FXStreet)

月度图表看跌,看跌61.8%斐波那契目标。

(来源:FXStreet)

然而,多头可能会受到M-斐波那契颈线的鼓舞,该颈线尚未被触及38.2%斐波那契的位置。

(来源:FXStreet)

另一方面,当价格位于日线图上看跌趋势线的前端时,有走低的前景。

(来源:FXStreet)

汇市:美元迎最糟糕一周 日元沦最大输家

美元指数经历几个月来最糟糕的一周,尽管鲍威尔的语气偏鹰派,但风险偏好打压了美元,跌至102.00区域,为4周以来的最低水平。

欧元/美元创下数月来最好的一周,升至1.0900上方。看涨基调使1.1000区域重新受到关注。

美元/日元创下自10月以来的最高周收盘价,高于141.50区域。受日本央行的鸽派立场、风险偏好和政府债券收益率上升的影响,日元兑许多其他货币触及多年低点。日本央行将有机会在7月的会议上通过新的宏观经济预测表明其政策的变化。需要关注的一项重要报告,将是定于下周五发布的日本全国消费者价格指数。

英镑/美元加速上行,连续第三周攀升,触及2022年4月以来最高水平,周五升破1.2800。尽管欧洲央行持强硬态度,但欧元/英镑再次下跌,跌向0.8500。受英国乐观的经济数据,尤其是强劲的工资增长数据提振,英镑在本周表现出色。下周四,英国央行将公布货币政策决议,预计加息25个基点。

富国银行分析师指出:“下周的通胀数据将是决定英国央行前进道路的关键,虽然我们预测英国央行将进一步收紧政策,但另一份热门通胀数据可能会导致最终利率远高于我们目前的预测。”

“目前,我们认为英国央行政策制定者将达到5.00%的最高政策利率;然而,如果5月份核心通胀走高,我们可能会上调该预测,以反映收紧货币政策的必要性。如果通胀低于预期,价格压力减弱可能会减轻英国经济的一些压力,尽管转向降息可能还有很长的路要走。”

美元/加元跌破1.3300区域重挫,跌破1.3200,为8月以来最低。加拿大央行的会议纪要和零售销售数据均将于下周公布。

下周重要经济数据一览:

周一 6/19

美国6月NAHB房价指数

财经事件

美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华

假日预告

美国六月节假期休市

周二 6/20

中国一年期贷款市场报价利率

德国5月生产者物价指数(月率)

美国5月新屋开工(年化月率)

央行动态

澳洲联储公布6月货币政策会议纪要

圣路易斯联储主席布拉德在巴塞罗那经济学院发表讲话

纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储会议上就领导力发表讲话

周三 6/21

英国5月未季调生产者输出物价指数(年率)

英国5月未季调生产者输入物价指数(年率)

英国5月消费者物价指数(年率)

英国6月CBI零售销售预期指数

加拿大4月零售销售(月率)

央行动态

美国参议院金融委员会就库格勒担任美联储理事、库克连任美联储理事以及杰斐逊担任美联储副主席的提名举行听证会

美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会

假日预告

中国端午节不进行夜盘交易

周四 6/22

美国上周API原油库存变化(万桶)(至0616)

瑞士政策利率

英国官方银行利率

美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0617)

美国5月NAR季调后成屋销售(年化月率)

美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0616)

央行动态

芝加哥联储主席古尔斯比在全球食品论坛上发表讲话

瑞士央行公布利率决议并召开新闻发布会

美联储理事沃勒在爱尔兰央行会议上发表讲话

英国央行公布利率决议和会议纪要

美联储理事鲍曼在克利夫兰举办的“美联储倾听”活动上发表讲话

美联储主席鲍威尔出席参议院银行委员会听证会

周五 6/23

日本5月全国消费者物价指数(年率)

英国5月季调后零售销售(月率)

法国6月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值

德国6月Markit/BME制造业采购经理人指数初值

欧元区6月Markit制造业采购经理人指数初值

英国6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数

央行动态

圣路易斯联储主席布拉德在爱尔兰央行会议上发表讲话

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go