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英皇金汇即发:9月升息3码几乎已成定局 黄金周四收低

2022-09-09 12:24:13
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摘要:黄金周四收低,主因美国联准会 (Fed) 主席鲍尔发表 9 月会议前最後一场公开谈话,再度强烈承诺将压制通膨,意味着 9 月几乎笃定将升息 3 码,欧洲央行 (ECB) 也罕见升息 3 码,并预告还会继续升息。黄金期货价收盘下跌 7.60 美元或 0.4%,报每盎司 1720.20 美元。央行升息,会削弱黄金等不孳息资产的魅力。鲍尔周四在一场研讨会中表示,Fed 将坚定升息以压制通膨,不会因为政治性评论分心。当天稍早,ECB 决议升息 3 码,并预告还会有更多次升息。

昨日回顾

黄金周四收低,主因美国联准会 (Fed) 主席鲍尔发表 9 月会议前最後一场公开谈话,再度强烈承诺将压制通膨,意味着 9 月几乎笃定将升息 3 码,欧洲央行 (ECB) 也罕见升息 3 码,并预告还会继续升息。黄金期货价收盘下跌 7.60 美元或 0.4%,报每盎司 1720.20 美元。央行升息,会削弱黄金等不孳息资产的魅力。鲍尔周四在一场研讨会中表示,Fed 将坚定升息以压制通膨,不会因为政治性评论分心。当天稍早,ECB 决议升息 3 码,并预告还会有更多次升息。

美股盘後

联准会主席鲍尔周四持续释出鹰派言论,但随着医疗保健、金融股带头上涨,美股延续前一日反弹势头,四大指数全数收红,道琼涨近 200 点,标普升 0.66%,突破 4000 点大关。数据方面,美国劳工局公布,截至 9 月 3 日为止,美国上周首度申请失业救济金的人数比前一周减少 6,000 人至 22.2 万人,这显示劳动力市场仍然比联准会期望的还要强劲。欧洲央行 (ECB) 周四决策会议提高多项利率各 3 码,将基准存款利率从 0 升至 0.75%,创 2011 年以来最高,央行官员们还不排除 10 月份再升息 3 码的可能性。美股道琼指数上涨 193.24 点,或 0.61%,收 31,774.52 点。

那斯达克指数上涨 70.23 点,或 0.6%,收 11,862.13 点。标普 500 指数上涨 26.31 点,或 0.66%,收 4,006.18 点。费城半导体指数上涨 46.7 点,或 1.79%,收 2,658.2 点。

基本分析

美元指数周三登高後回落,英镑、日元双双改写多年新低,兑美元汇率在盘中挫至数十年低点,因黯淡的英国经济前景加上日本央行的鸽派政策,与强韧的美国经济和联准会的鹰派货币政策形成强烈对比。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.6%,报 109.55。DXY 盘中再刷 20 年新高,达 110.79,随後回落翻黑。欧洲央行 (ECB) 将在周四 (8 日) 公布利率决议,市场预期央行可能会升息 3 码,但考量到欧洲经济遭受重创,加上俄罗斯无限期关闭输往欧洲的天然气管线,欧元受大幅升息预期支撑的机率不大。美元指数报 109.5528。

油价动向

因市场担忧能源需求放缓,WTI 和布兰特原油期货昨日双双跌至 1 月来最低,即使美国政府公布原油与相关产品库存意外增加,油价并未延续前一日颓势,在市场处於超卖状态之下,原油周四反弹收高。WTI 原油期货价格上涨 1.60 美元或近 2%,收在每桶 83.54 美元。数据显示,截至 9 月 2 日当周,美国原油库存增加 880 万桶,高於分析师平均预期的减少 180 万桶,战略石油储备 (SPR) 库存则减少 750 万桶。另外,上周汽油库存增加 40 万桶,蒸馏油库存小幅增加 10 万桶,市场预期分别为减少 150 万和减少 110 万桶。上周国内天然气供应则增加 540 亿立方英尺,大致符合市场预期。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

20:30 加拿大8月就业人数

22:00 美国7月批发销售月率

22:00 美联储埃文斯发表讲话

24:00 美联储理事沃勒发表讲话

24:00 美联储乔治发表讲话

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月09日持仓量为968.15吨,较上日减持2.90吨,本月止净减持5.22吨。周四,欧洲央行史无前例地将基准利率上调75个基点,并暗示将进一步加息,重点是抗击通胀。美国公布的上周初请失业金人数降至三个月低点,凸显就业市场的稳健。日内鲍威尔在卡托研究所的40年货币政策会议上说,美联储将继续提高利率,直到通货膨胀得到控制;鲍威尔的最新言论巩固了市场对美联储本月晚些时候加息75个基点的预期。芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示,市场认为美联储大幅加息的可能性为86%,高于周三的77%。在鲍威尔开始讲话后,金价承压下跌,以及美债收益率走高而难以找到任何看涨因素,日内金价最高触及1728.00美元/盎司,最低触及1703.77美元/盎司,尾盘现货黄金收报1708.82美元/盎司。

今日建议

伦敦金於1708–1728间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於 15780- 16280

支持位 1655/1673

阻力位1735/1748

入市策略一 :下方触及1712水平可做多,目标位于1724水准,止损设在1705水平。

入市策略二 :逢高卖出,上方在1728元水平做空,止赚设在1718美元,止损设在1735美元。

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 :白银於17.80–19.80

支持位15.80/16.30

阻力位20.50 /21.60

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23?卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2022-09-09

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